补发 Nordic Tools AB 的 CE 证书与新版交期说明
SHAL
待办 --
提醒 --
主库 MySQL
Sales Command Center
外贸客户工作台
先解决今天真正阻止报价、样品和成交的业务缺口。
实时业务数据
PTOUTWEAR 成交准备台
把采购需求、工艺版本、供应成本和客户报价串成一条线，先处理真正阻止成交的缺口。
正在计算--读取真实业务数据
正在汇总商机、工艺单与供应链数据。
晨会视图
用于 5 分钟晨会同步：风险、成交、协同和今日动作。优先级结论加载中
高风险金额--
待协同--
今日动作--
今日优先处理建议
09:30 已更新
今天最该抢救的是 7 个报价逾期客户，其中 3 个仍处于高成交概率。
系统综合金额、客户等级、阶段停留时间和最近沟通，建议优先处理 Nordic Tools、Al Noor Trading 与 Kanto Retail。
判断依据依据待办、客户风险、商机阶段和企微状态生成。
建议动作先处理高优先级待办，再推进金额最高的商机。
业务影响用于日常经营排序和双方共同确认。
高风险金额$36k本人名下报价
待主管协同4 单账期/价格谈判
今日可成交2 单预计 $71k
企微未读提醒6 条已二次推送
今日节奏
按成交影响排序09:45
补发 CE 证书Nordic Tools AB · 瑞典
逾期11:20
确认样品测试反馈Atlas Home Inc · 美国
样品15:30
主管参与账期谈判Kanto Retail · 日本
高意向跟进健康度82%
逾期率11%
待响应压力--
PTOUTWEAR 询盘推进台
从 24 小时首响、资格审查到报价准备，围绕同一客户与商机连续推进。
待首响 0
已逾期 0
缺联系方式 0
待资格 0
待报价 0
正在加载询盘稍候显示当前账号负责的待首响客户。
读取当前账号待办
按账号数据范围统计
按币种拆分金额
联系人、渠道与采购信息
采购需求待补--阻止工艺确认
工艺单待确认--锁定规格版本
供应链待核价--比较供应方案
报价可发送--成本与条款已齐
待办清单
统一管理客户跟进、报价资料、样品反馈和共同经营事项审核“欧洲报价模板”并同步到资料库
MI
分配欧洲组 5 个逾期报价客户给对应业务员
AL
给中东组推送“认证资料专项”补考提醒
ADER
复核 OCR 名片识别结果并同步 8 条展会线索
LU
确认 Atlas Home Inc 样品签收状态
AL
历史清单
隔天自动归档，当前清单只保留今天及未来待办0 条$0k
暂无隔天历史待办
跟进优先级队列
按金额影响、商机阶段、客户风险、关联待办综合评分Nordic Tools AB 报价后 5 天未回复
瑞典 · 采购电动工具 · 预计 $36,000 · 建议发送二次确认
Atlas Home Inc 样品签收后待确认
美国 · 家居用品 · 下一步：确认测试反馈和复购时间
Al Noor Trading 需发送汇率更新报价
阿联酋 · LED 灯具 · 客户关注 MOQ 与交期
Kanto Retail 进入付款条款谈判
日本 · 连锁零售 · 建议主管协同确认账期
管道健康度
按真实商机阶段统计数量、金额和风险考试任务
按产品类目分配| 考试 | 应考 | 通过 |
|---|---|---|
| LED 灯具基础 | 18 | 72% |
| 付款条款 | 24 | 88% |
| 认证资料 | 16 | 64% |
团队短板
知识弱项提示| 类目 | 正确率 | 动作 |
|---|---|---|
| 产品认证 | 61% | 补考 |
| 包装规范 | 69% | 复训 |
| 报价规则 | 83% | 达标 |
Personal Execution Planner
计划任务
把新客户开拓、资料准备、触达话术和周报复盘拆成可编辑、可落库、可推待办的个人执行计划。
先把计划拆到可执行，再把真正要做的任务推到今日待办。
计划任务只属于当前账号；主管和管理员不会在个人待办压力之外看到员工的个人计划。适合承载仪表外贸新客户开拓、资料整理、客户画像、英文话术、复盘周报等长期动作。
目标客户池600+
每日新增30
每日首触达20
周报复盘1
任务总数0
进行中0
已完成0
可推待办0
前置知识训练清单
按能否对外解释、报价、追问参数来验收客户画像与搜索入口
先定角色、痛点和关键词，再开始找公司任务列表
勾选后可批量推到当前账号待办；编辑后会持久化保存。首周执行拆解
先把能力、资料、客户池和触达节奏跑通英文话术与参数确认
可复制到邮件、WhatsApp、企业微信- Distributor subject: Instrumentation supplier for your local market.
- OEM subject: Instruments for your equipment applications.
- We supply pressure, temperature, flow and level instruments with certificates and technical documents for project evaluation.
- Could you share the medium, measuring range, accuracy, process connection, output signal, material and certificate requirements?
- For replacement demand, please send the existing model/photo/nameplate, and we will check equivalent options.
| 周报字段 | 目标 | 说明 |
|---|---|---|
| 新增目标客户 | 150-250/周 | 按国家、客户类型、产品线拆分。 |
| 有效回复 | 8+/周 | 有需求、参数、采购计划或可继续沟通。 |
| 深度沟通 | 5+/周 | 进入参数确认、样品、报价、会议。 |
| 问题与改进 | 3 条 | 话术、资料、产品短板和下周动作。 |
Auto Prospecting
自动获客
先定义目标客户画像，再用公开 API、平台入口和官网解析生成可跟进的候选客户。
候选结果0来自公开源与导入链接
待确认0可转客户/商机
已同步0进入CRM闭环
解析模式规则未启用时使用规则解析
创建搜客任务
不用先有官网，先把客户画像说清楚获客来源已接入的源直接产出候选，平台入口用于继续核实并导入结果。
已有官网/平台结果链接，展开导入解析
任务队列
记录搜索进度、启用渠道和后续导入动作还没有搜客任务。填写条件后点击“生成并运行任务”。
搜索入口
复制/打开后把有效官网再导入候选客户结果库
结果可编辑，能直接转客户、商机、待办或导出| 选 | 公司 | 业务 | 国家 | 官网 | 联系人 | 联系方式 | 说明 | 评分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无候选客户。输入官网后点击“开始搜客”。 | |||||||||
Prospect Follow-up List
搜客清单
承接自动获客结果，集中完成筛选、开发信触达、转客户商机和待办跟进。
全部线索0来自自动获客和官网解析
待触达0还未转化或未发送开发信
已发开发信0模拟发送记录已落库
已转化0进入客户/商机闭环
线索列表
先筛选，再触达，不在这里重复搜客暂无搜客清单。请先在“自动获客”中运行任务。
线索详情
用于判断是否值得首轮触达点击左侧线索查看详情。
开发信
使用个人信息里绑定的邮箱和签名发件配置请先在个人信息绑定发件邮箱。
选择一条线索后，可生成并预览开发信。
AI Model Settings
AI模型配置
先配置 GPT API Key，再让搜客、官网解析、线索评分等功能调用同一套模型能力。
当前供应商GPTOpenAI 兼容接口
配置状态未启用等待 API Key
默认模型gpt-4o-mini可按账号保存
安全策略后端保存页面不明文回显 Key
模型供应商
首期先接入 GPT，后续预留更多供应商GPT
当前OpenAI GPT
用于智能搜客、官网信息抽取、ICP评分、线索说明生成和后续邮件话术扩展。
兼容
预留OpenAI 兼容接口
如果你的服务商使用 `/v1/chat/completions` 协议，也可以通过 Base URL 接入。
本地
规划本地模型
后续可接本地部署模型，用于不出网的数据解析与内网知识问答。
GPT API Key 配置
保存后立即可用于搜客和官网解析密钥只提交到后端持久化；如果已保存，留空不会覆盖原 Key。
测试方式点击“测试连接”后，系统会用当前保存的 Base URL、Model、API Key 调用一次模型，返回成功或失败原因。
Omnichannel Inbox
客户沟通收件箱
邮件与 WhatsApp 按客户和会话归档，先处理未读、待回复和未匹配消息。
Customer Intelligence
客户管理
客户、联系人、商机、跟进和企微摘要在一个详情面板内完成。
| 选 | 客户 | 国家 | 阶段 | 金额 | 健康度 | 最后互动 | 下一步 / 提醒 | 企微 | 经办 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🇸🇪 Nordic Tools AB采购经理 Emma | 瑞典 | 已报价 | $36,000 | 5 天前 | 已逾期 | 已绑定 | Shirley | |||
🇺🇸 Atlas Home IncBuyer Daniel | 美国 | 样品 | $22,000 | 昨天 | 今天 16:00 | 已绑定 | Alex | |||
🇯🇵 Kanto RetailDirector Sato | 日本 | 谈判 | $48,000 | 今天 | 明天 09:30 | 未绑定 | Shirley | |||
🇦🇪 Al Noor TradingOwner Hassan | 阿联酋 | 已报价 | $18,000 | 2 天前 | 今天 10:30 | 已绑定 | Mia | |||
🇩🇪 Evergreen GmbHBuyer Anna | 德国 | 成交 | $57,000 | 今天 | 7 天后复购 | 已绑定 | Alex |
Deal to Order
商机与订单推进
从询盘、报价、样品到 PI、收款、出运和复购，按下一步动作推进。
询盘42
Marco Import意大利 · 厨房五金
$8k分配报价
Nova Market法国 · 家居用品
$11k新询盘
已联系31
Blue Ocean智利 · LED 灯具
$14k待确认规格
已报价26
Nordic Tools瑞典 · 电动工具
$36k逾期
Al Noor阿联酋 · LED 灯具
$18k汇率更新
样品14
Atlas Home美国 · 家居用品
$22k待反馈
谈判9
Kanto Retail日本 · 连锁零售
$48k账期谈判
成交6
Evergreen GmbH德国 · 工业客户
$57k成交
归档/丢单商机
成交归档和主动丢单后的商机在这里查询，不再进入当前推进管道。| 商机 | 金额 | 状态 | 归档时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无归档/丢单商机。 | ||||
PTOUTWEAR SAMPLE DEVELOPMENT
样品开发中心
一款一单、逐轮留痕：锁定工艺版本、安排打样、追踪寄样、沉淀反馈，再把客户批准版本交给大货。
开发中0制作、寄送或等待反馈
待建样品单0工艺已确认但尚未建样
改版待处理0客户修改要求尚未闭合
大货已批准0客户确认的工艺基准
选择一张样品单
右侧会显示工艺版本、每轮打样、快递签收、客户反馈和大货批准状态。
PTOUTWEAR MATERIAL DESK
供应链采购台
供应商不是通讯录。这里按工艺版本和 BOM 逐项比价，明确每块面料、每个辅料和每道加工由谁供应。
供应商主档0候选、合格与优选工厂
优选供应商0可直接进入询价
待核价款式0已确认工艺单
BOM 成本缺口0阻止正式报价与订单
供应商主档工艺确认BOM 询价成本方案客户报价
供应商能力库
按品类、能力、认证和历史评分选择，不再手输供应商名称。正在读取供应商主档。
QUOTE TO LOCKED ORDER
销售订单准备台
只把资料完整的商机转成正式订单，并锁定客户报价、工艺版本、供应成本和毛利依据。
可转订单0工艺与成本均已锁定
资料待补0仍有订单阻塞项
执行中订单0确认、生产或出运中
锁定金额0按原币展示
商机转订单
系统逐款检查价格、工艺单、BOM 成本方案和贸易条款。正在检查商机订单准备度。
正式销售订单
订单建立后保留锁定快照，后续商机修改不会覆盖历史确认版本。尚未生成销售订单。
PURCHASE & PRODUCTION CONTROL
采购履约台
把已确认销售订单按供应商拆成 PO，持续追踪面辅料、加工、成衣生产、验货和到货节点。
待下采购0已确认、尚未拆 PO
执行中 PO0发送、确认、生产和运输中
风险节点0阻塞与逾期必须处理
采购金额0当前有效 PO / CNY
订单锁定供应商拆单PO 确认生产节点质检交付到货
供应商 PO 与生产节点
风险单优先排在前面，点击节点即可更新进度或登记阻塞。尚未生成采购单。
ORDER EXECUTION CONTROL
订单执行中心
围绕一张销售订单统一控制变更版本、供应商质检、客户收款、供应商付款、装箱报关和客户出运。
待处理变更0未审批或未应用
质检异常0最新放行检验未通过
客户待收USD 0影响出运放行
待出运订单0生产中且尚未离港
选择一张订单，处理变更、质检、资金和出运。
Follow-up Rules
跟进提醒
这里管理的是提醒规则；点击“执行规则”后，命中的客户会生成真实待办，可在工作台和待办清单查看。
查看路径
规则配置保存在本页；执行后生成的提醒任务进入「工作台」今日待办和「待办清单」，命中为 0 时不会生成任务。
报价后 N 天未回复
A 级客户默认 3 天提醒，普通客户 5 天提醒，可按业务员覆盖。
样品签收后待反馈
根据物流签收时间触发，提醒销售确认测试进度和复购意向。
A 级客户长时间未联系
超过 14 天未触达进入主管视图，支持一键分配复盘任务。
Data Operations
导入导出
导入降低迁移门槛，导出必须有权限、审批、水印和审计。
1
上传文件支持 CSV、XLSX，自动识别邮箱、电话、国家与公司域名。
2
字段映射将 Excel 字段映射到客户、联系人、商机和标签。
3
去重预览按公司名、邮箱域名、电话组合去重，冲突行单独处理。
4
执行与审计错误行可下载修正，成功后写入操作审计。
客户导入导出
导入按公司名去重更新，导出当前账号可见客户。当前文件未选择文件支持表头：公司名、国家、联系人、阶段、预计金额、健康度、下一提醒、企微绑定
| 任务 | 类型 | 范围 | 状态 | 执行人 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 春季展会客户 | 导入 | 1,286 行 | 完成 | Admin | 09:12 |
| 欧洲 A 级客户 | 导出 | 客户 + 联系人 | 待审批 | Shirley | 08:40 |
Operating Exceptions
夫妻经营异常箱
把延期、成本增加、质检、欠款、版本和物流单据问题集中处理，避免风险散落在订单页面。
Document Studio
单据生成平台
按外贸常用 PI/CI 结构生成单据，可配置条款、商品明细、实时预览，并通过打印导出 PDF。
单据配置
PI 用于报价确认，CI 用于成交/清关资料。切换类型会影响预览标题和关键字段。商品明细
CI 建议维护 HS Code、原产国、重量和包装数。Executive Report Deck
经营汇报
面向老板与管理层，可直接导出 PDF/PPT 汇报：结论先行、指标支撑、风险闭环。
2026 年 6 月外贸销售经营汇报
GoodJob CRM · 自动生成
本月预测成交额 $428k，漏斗转化率提升，但报价后未回复客户正在拖累欧洲市场成交。
建议本周将管理动作聚焦在：欧洲报价逾期客户抢救、认证资料复训、样品阶段反馈催办、Kanto Retail 账期谈判主管协同。
预测成交额$428k
漏斗转化率18.6%
高风险金额$92k
平均响应3.2h
结论 1：成交预测可达成
谈判与样品阶段金额占 61%，本月目标差额约 $72k。
结论 2：报价跟进是短板
26 个报价未回复，其中 7 个已逾期，需主管每日跟踪。
结论 3：欧洲市场质量最高
欧洲询盘占 42%，但认证资料问题导致响应链路变长。
结论 4：培训影响转化
认证资料考试通过率 64%，建议与资料维护联动复训。
销售漏斗：报价阶段堆积，需要提高二次触达
阶段数量、金额加权与关键瓶颈管理层关注事项
本周建议动作1
欧洲报价逾期抢救Nordic Tools 等 3 个 A 级客户，需今日二次确认。
2
认证资料复训考试通过率偏低，影响 CE/RoHS 沟通效率。
3
样品反馈提速14 个样品阶段客户中 5 个超过标准反馈周期。
市场结构：欧洲贡献最大，中东需提升报价响应
询盘占比、成交质量与风险金额
欧洲 42% · 质量指数 88
北美 26% · 样品反馈快
中东 16% · 报价周期长
其他 16% · 分散跟进
成交预测拆解
按阶段贡献预测金额已报价
$126k
$126k
样品
$158k
$158k
谈判
$214k
$214k
复购
$72k
$72k
风险
-$92k
-$92k
团队效率排行
跟进质量、成交预测、考试通过率联动评估| 团队 | 新增客户 | 有效跟进 | 预测金额 | 考试通过 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲组 | 64 | 218 | $186k | 82% | 报价逾期 |
| 北美组 | 42 | 166 | $124k | 88% | 健康 |
| 中东组 | 31 | 109 | $76k | 69% | 需复训 |
| 其他 | 49 | 142 | $42k | 74% | 分散 |
下周行动计划
可直接进入周会任务分配A
报价逾期日清每日 17:00 输出逾期名单，主管确认原因与下一步。
B
资料维护联动考试CE/RoHS 资料更新后，自动触发认证专项考试。
C
样品反馈标准化签收后 3 天必须记录反馈，超期推送企微提醒。
WeCom Collaboration
企业微信
企微用于团队提醒、会话摘要归档和内部协同，不替代海外邮件主流程。
412
绑定率 64%
37
已读 81%
96
自动归档
0
权限正常
企微提醒预览
Nordic Tools AB 报价已逾期 5 天，建议今日二次确认。
已发送新版 CE 证书和交期说明。
摘要已归档到客户时间线，并生成明日 10:00 提醒。
Knowledge Maintenance
资料维护
维护产品知识、认证资料、报价话术、销售 SOP，并沉淀版本与审核记录。
资料总数428+18
待审核12今日处理
本月下载2,846+23%
资料覆盖率91%+5%
资料类目维护
用于资料归档与考试题库关联产品知识 / LED 灯具68 份资料 · 126 道题 · 负责人 Alex
启用认证资料 / CE RoHS42 份资料 · 74 道题 · 负责人 Mia
待更新报价规则 / 汇率与 MOQ35 份资料 · 52 道题 · 负责人 Shirley
启用销售 SOP / 跟进话术96 份资料 · 88 道题 · 负责人 Admin
修订中包装物流 / 唛头与装柜51 份资料 · 60 道题 · 负责人 Eric
启用资料库
支持文档、图片、视频、链接与版本审核LED 灯具参数手册 V3产品知识 · 已发布 · 2026-06-25
欧洲报价模板报价规则 · 待审核 · 汇率已更新
样品测试讲解视频销售 SOP · 12 分钟 · 关联考试
CE 证书客户解释话术认证资料 · 已发布 · 下载 184
包装唛头示例图库包装物流 · 修订中 · 24 张图
竞品参数对照链接产品知识 · 内部可见 · 负责人 Mia
审核流
资料上线前必须留痕| 资料 | 审核人 | 状态 |
|---|---|---|
| 欧洲报价模板 | 主管 | 待审 |
| 产品参数 V3 | 产品经理 | 通过 |
| 竞品对照 | 管理员 | 修订 |
字段维护
资料标签与适用范围| 字段 | 值 | 状态 |
|---|---|---|
| 适用市场 | 欧洲/北美/中东 | 启用 |
| 产品线 | 灯具/五金/家居 | 启用 |
| 权限 | 全员/主管/管理员 | 启用 |
考试关联
资料更新后自动触发复训| 类目 | 题库 | 动作 |
|---|---|---|
| 认证资料 | 74 题 | 复训 |
| 报价规则 | 52 题 | 同步 |
| 产品知识 | 126 题 | 抽考 |
Sales Online Exam
销售在线考试系统
基于产品知识资料生成在线考试，支持按产品类目、市场、岗位分配考试与补考。
进行中考试83 场今日截止
题库总量1,246+86
平均通过率78%认证类偏低
需补考人数19自动提醒
在线考试预览
业务员答题界面，可限时、自动判分1. 客户要求 CE 证书时，销售应优先提供哪类资料？
A. 工厂营业执照B. 对应产品型号的 CE 证书与测试报告C. 产品宣传图D. 海运提单
2. 报价单中 MOQ 变化需要同步更新哪些内容？
A. 单价、包装数、交期B. 客户国家C. 单价、装箱、交期、付款条款影响D. 仅备注即可
3. 样品寄出后系统默认几天触发反馈提醒？
A. 1 天B. 签收后 3 天C. 30 天D. 不提醒
成绩统计
按团队与类目分析| 团队 | 参考 | 通过率 | 均分 |
|---|---|---|---|
| 欧洲组 | 12 | 83% | 86 |
| 北美组 | 10 | 78% | 81 |
| 中东组 | 8 | 62% | 73 |
补考提醒
企微自动推送| 人员 | 类目 | 状态 |
|---|---|---|
| Eric | 认证资料 | 未通过 |
| Luna | 报价规则 | 待补考 |
| Owen | 包装物流 | 未参加 |
题型维护
单选/多选/判断/问答| 题型 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| 单选 | 680 | 55% |
| 多选 | 316 | 25% |
| 判断 | 250 | 20% |
Question Bank
基础题库维护
题目作为长期资产独立维护，左侧列表检索与选择，右侧编辑题干、选项、答案、标签和解析。
题库总量0真实基础题库
多选题0组卷可选
类目数0产品知识分类
当前题目未选择点击列表编辑
题目列表
按类目、题型和关键词快速定位题目编辑
新增或点击左侧题目后编辑支持 A,D 或 1,4
用逗号分隔，发布考试时可用于筛选。
仅维护 A-D 四个选项；导入导出在左侧题目列表工具栏操作。
Smart Utilities
小工具
把碎片化销售动作做成轻工具：OCR 名片识别、资料速查、汇率换算、客户去重等。
今日识别名片37+12
成功同步线索2978%
字段平均置信度94%高
待人工确认8需复核
名片 OCR 识别
上传名片后解析字段，人工确认后同步为线索
已加载：business-card-james.png
NorthStar Lighting GmbH
Import & Distribution
James Müller Purchasing Manager james.mueller@northstar-light.de WhatsApp +49 151 2388 9012 WeChat james_light_de Berlin, Germany识别状态完成94% 置信度
重复检查未发现重复客户可同步
目标模块线索池 / 欧洲组待确认
同步字段
勾选后写入线索| 客户名称 | 公司名 | 已选 |
| 主联系人 | 联系人+职位 | 已选 |
| 联系方式 | 邮箱/电话/WhatsApp/微信 | 已选 |
| 国家地区 | 德国 / Berlin | 已选 |
同步结果预览
生成线索前复核| 线索来源 | 名片 OCR |
| 分配团队 | 欧洲组 |
| 初始阶段 | 新线索 |
| 下次动作 | 发送产品目录 |
官网产品扒取 → 商机整理
粘贴多个官网，自动提取产品业务、国家、联系人和联系方式，可人工修正后同步到客户与商机。
规则解析
AI 增强解析
可配置 OpenAI 兼容接口，系统先抓取官网公开文本，再交给你的模型提取产品业务、国家、联系人和联系方式；未配置或调用失败时自动回退规则解析。
每行一个官网
解析状态待开始可批量
输出字段公司名 / 业务 / 国家 / 官网 / 联系人 / 联系方式 / 说明可编辑
| 选 | 公司名 | 业务 | 国家 | 官网 | 联系人 | 联系方式 | 说明 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粘贴官网后点击解析，系统会抓取产品、联系方式和国家线索。 | ||||||||
当前商机池0 条本账号可见
Competitive Intelligence
竞争公司清单
沉淀竞争对手、竞争产品、优劣势和应对策略，帮助销售在报价和谈判中快速调用打法。
竞争公司0情报库
高威胁0重点盯防
覆盖品类0产品线
策略已维护0可复用
竞争公司
按威胁等级和更新时间排序EuroLift Tools GmbH
高威胁欧洲本地仓、交期短、CE 资料齐全。
Winning Case Library
成功案例清单
把成交故事、产品组合、客户行业、结果和可复用打法沉淀为销售素材，支持新人学习和客户背书。
案例总数0素材库
已发布0可引用
产品覆盖0SKU/方案
草稿0待完善
案例列表
按发布状态和更新时间排序Nordic Tools 年度工具套装复购
已发布$36,000 首单，预计 Q3 复购 2 个柜。
Issue & Solution Board
问题清单
把客户阻塞、资料缺口、工具异常和团队执行问题统一沉淀为“原因、方案、动作、复盘”的闭环。
未解决问题0待推进
解决中0有动作
已解决0可复盘
高优先级0需盯办
问题队列
按状态、严重程度和创建时间排序Nordic Tools 报价后 5 天未回复
高CE 证书和交期说明不完整，客户采购内部审批被卡住。
Sales Memo Notebook
备忘录
记录客户偏好、产品话术、报价复盘和临时事项，支持置顶、归档和按标签快速扫描。
Personal Workspace
个人主页
维护个人基础信息、发件邮箱和邮件签名；开发信触达请到搜客清单中执行。
SH
Shirley
业务员 · 仅本人数据
账号正常
Europe Team
邮箱待绑定
数据范围本人业务
账号角色业务员
发件身份未绑定
账号资料
登录身份、发件身份和个人签名集中维护登录账号shirley@goodjob.com
账号 IDu_sales_shirley
权限范围仅本人业务与本人待办
绑定状态未绑定
签名状态待完善
SMTP状态未配置
Account & Access Control
账号管理
账号、角色、数据范围、登录状态、MySQL、备份、审计和导出审批统一管理。
启用账号36+3
主管账号5全团队
业务员账号28本人数据
异常登录0安全
账号列表
不同账号加载不同数据范围| 账号 | 角色 | 业务数据范围 | 个人数据规则 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
SH Shirleyshirley@goodjob.com | 业务员 | 仅本人数据 | 128 | 启用 | 今天 09:12 |
AL Alexalex@goodjob.com | 主管 | 欧洲组全部 | 642 | 启用 | 今天 08:36 |
MI Miamia@goodjob.com | 业务员 | 仅本人数据 | 96 | 启用 | 昨天 18:20 |
AD Adminadmin@goodjob.com | 管理员 | 全量权限 | 全部 | 启用 | 今天 07:52 |
MySQL 状态
本地化部署主库192.168.10.21:3306
备份策略每日 03:00
最近备份成功
审计日志保留 180 天
角色权限
RBAC + 数据范围业务员本人业务 + 本人个人数据
主管团队业务 + 本人个人数据
管理员全局业务 + 账号管理
超级管理员最高账号权限
导出审批开启